Strainovic IT

Website-Anfragen direkt in bexio

Schluss mit Abtippen. Jede Anfrage aus Ihrem Formular in Contact Form 7 landet als Kontakt in bexio, mit dem Formulartext als Notiz. Sie antworten aus bexio heraus, mit allen Daten, ohne Copy-Paste.

Ablauf: Eine Anfrage aus dem Website-Formular wird zum Kontakt in bexio, mit dem Formulartext als NotizWebsite-FormularKontakt- oderOffertanfrageabgeschicktbexio-Formular-ConnectorBestehenden Kontakt ander E-Mail erkennenbexioKontakt mit Adresse,Telefon undFormulartext als NotizAblauf: Eine Anfrage aus dem Website-Formular wird zum Kontakt in bexio, mit dem Formulartext als NotizWebsite-FormularKontakt- oder Offertanfrage abgeschicktbexio-Formular-ConnectorBestehenden Kontakt an der E-MailerkennenbexioKontakt mit Adresse, Telefon undFormulartext als Notiz

Einstellungsseite im WordPress-Backend: Verbindung mit bexio hergestellt, Protokoll mit neuem Kontakt und Notiz an bestehenden Kontakt

Was es tut

  • Funktioniert mit Contact Form 7
  • Legt Firma und Ansprechperson als bexio-Kontakt an, mit Adresse, E-Mail, Telefon und dem Formulartext als Notiz
  • Erkennt bestehende Kontakte an der E-Mail-Adresse, keine Duplikate
  • Protokoll im WordPress-Backend: was wann übertragen wurde, mit Fehlermeldung, falls bexio nicht erreichbar war

Auf Anfrage

Weitere Formular-Plugins und die Pro-Funktionen richte ich auf Anfrage ein:

  • WPForms, Gravity Forms und Elementor Forms
  • Pro (auf Anfrage): Offerte oder Auftrag aus den Formularfeldern, Zuweisung an einen Mitarbeiter, Nachfass-Aufgabe
Vorher und nachher: was sich mit dem bexio-Formular-Connector ändertBisherAnfrage von Hand in bexio abtippenMit dem ConnectorAnfrage landet als Kontakt in bexioBisherDaten per Copy-Paste übertragenMit dem ConnectorAntwort aus bexio, mit allen DatenVorher und nachher: was sich mit dem bexio-Formular-Connector ändertBisherAnfrage von Hand in bexio abtippenMit dem ConnectorAnfrage landet als Kontakt in bexioBisherDaten per Copy-Paste übertragenMit dem ConnectorAntwort aus bexio, mit allen Daten

Für wen

Handwerksbetriebe, Beratungen, Agenturen und Dienstleister in der Schweiz, die bexio nutzen und auf ihrer Website Anfragen oder Offertanfragen entgegennehmen. Ab fünf Anfragen pro Woche lohnt es sich.

Preis

  • Basis: CHF 228 pro Jahr, die Anfrage aus Contact Form 7 wird zum bexio-Kontakt
  • Pro: CHF 348 pro Jahr, auf Anfrage, zusätzlich Offerte oder Auftrag, Zuweisung und Nachfass-Aufgabe
  • Hilfe bei der Einrichtung inklusive
  • 30 Tage gratis und unverbindlich. Verbindlich wird es erst mit Ihrer Zahlung; ohne Zahlung endet die Übertragung, und es entstehen keine Kosten. Das bezahlte Jahr läuft zu Ende, ohne Rückzahlung; nichts verlängert sich von selbst, die nächste Jahresrechnung ist ein Angebot
  • Treuhänder und Agenturen, die einen Kunden vermitteln, erhalten 20 % jeder Zahlung des Kunden, solange er zahlt

Testen

Herunterladen, 30 Tage gratisMit dem Download gelten die Nutzungsbedingungen.

  1. Unter Plugins → Installieren → Plugin hochladen das ZIP wählen und aktivieren. Es ist das einzige Plugin, eine Basis von wordpress.org braucht es nicht.
  2. Contact Form 7 muss installiert und aktiv sein, sonst lässt WordPress das Plugin nicht aktivieren.
  3. Unter Einstellungen → Formularanfragen für bexio auf «Mit bexio verbinden» klicken. Ab dann laufen die 30 Testtage.
  4. Danach die Rechnungsadresse bestätigen, sie ist aus Ihrem bexio-Firmenprofil vorbelegt. Die Jahresrechnung kommt 7 Tage vor Testende per Mail, zahlbar in 30 Tagen, bis dahin läuft die Übertragung weiter; ohne Zahlung entstehen keine Kosten.

Fragen? info@strainovic-it.ch

Zusammen mit dem gratis UID-Check: Firmenanfragen mit geprüfter UID, Firmenname und Adresse kommen aus dem UID-Register des Bundes.

Strainovic IT, Steinach SG, seit 2016 Entwicklung für Schweizer KMU und Agenturen.