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bexio ↔ HubSpot : le deal gagné devient un document

Fini la ressaisie des deals. Dès qu’un deal passe à « gagné » dans HubSpot, l’offre ou la facture est créée dans bexio, avec l’entreprise, la personne de contact et les lignes. Le numéro du document et l’état du paiement figurent ensuite dans le deal.

Déroulement : un deal gagné dans HubSpot devient une offre ou une facture dans bexio, le numéro du document et l’état du paiement reviennent dans le dealHubSpotLe deal passe à« gagné »bexio ↔ HubSpotRetrouve oucréel’entreprise etla personne decontactbexioOffre oufacture avecles lignes dudealHubSpotNuméro dudocument etétat dupaiement dansle dealDéroulement : un deal gagné dans HubSpot devient une offre ou une facture dans bexio, le numéro du document et l’état du paiement reviennent dans le dealHubSpotLe deal passe à « gagné »bexio ↔ HubSpotRetrouve ou crée l’entreprise et lapersonne de contactbexioOffre ou facture avec les lignes dudealHubSpotNuméro du document et état du paiementdans le deal

Le problème

La connexion existante entre HubSpot et bexio ne synchronise que les contacts. L’entreprise et la personne ne sont pas reliées entre elles, et un deal gagné ne donne dans bexio ni offre ni facture. Le deal est donc ressaisi à la main dans bexio, et pour savoir s’il a été payé, il faut aller voir dans la comptabilité.

Avant et après : ce que la connexion bexio ↔ HubSpot changeJusqu’iciRessaisir le deal à la main dansbexioAvec la connexionL’offre ou la facture est créée àpartir du dealJusqu’iciEntreprise et personne non reliéesAvec la connexionPersonne de contact reliée àl’entrepriseJusqu’iciLe paiement ne se voit que dans lacomptabilitéAvec la connexionOuverte, solde ou payée : visibledans le dealAvant et après : ce que la connexion bexio ↔ HubSpot changeJusqu’iciRessaisir le deal à la main dans bexioAvec la connexionL’offre ou la facture est créée àpartir du dealJusqu’iciEntreprise et personne non reliéesAvec la connexionPersonne de contact reliée àl’entrepriseJusqu’iciLe paiement ne se voit que dans lacomptabilitéAvec la connexionOuverte, solde ou payée : visible dansle deal

Ce qu’il fait

  • Crée dans bexio une offre ou une facture pour chaque deal gagné, avec les lignes du deal ; si le deal n’a qu’un montant, celui-ci devient une ligne
  • Retrouve l’entreprise dans bexio par son nom ou par le domaine de son site, sinon la crée ; retrouve la personne de contact par son adresse e-mail et la relie à l’entreprise
  • Inscrit le numéro du document et le lien vers bexio dans des champs dédiés du deal
  • Rapatrie régulièrement l’état dans HubSpot : offre ouverte ou acceptée, facture ouverte avec le solde ou payée
  • Si le deal change tant que le document est encore un brouillon dans bexio, le document est mis à jour
  • Chaque deal une seule fois ; si bexio est brièvement injoignable, le transfert est relancé automatiquement, et si un deal ne peut pas être transféré, la raison figure dans le deal

Mise en place

En place en un quart d’heure, sans rien installer sur vos ordinateurs ou serveurs : vous ajoutez l’application dans HubSpot, cliquez sur « Mit bexio verbinden » (la page de configuration n’existe pour l’instant qu’en allemand) et confirmez les réglages. Type de document, taux de TVA, compte de produits, unité et utilisateur responsable sont préremplis à partir de votre compte bexio. La connexion à bexio passe par mon service de connexion connect.strainovic-it.ch, et le service lui-même tourne sur un serveur d’Infomaniak en Suisse.

Prix

  • 30 jours d’essai gratuit, avec vos vrais deals
  • Ensuite CHF 29 par mois, résiliable chaque mois

Essayer

Écrivez-moi, je vous envoie le lien pour la mise en place :

Essayer 30 jours

Strainovic IT, Steinach SG, développement pour les PME et agences suisses depuis 2016. Également pour bexio : Connecteur de formulaires bexio, les demandes du site directement dans bexio.